Es el año 1492. España se aproxima, sin saber, a un cambio definitivo. Es la llegada del Renacimiento, pero el nuevo hombre todavía lleva a cuestas el yugo de la Inquisición, y la búsqueda personal del conocimiento esta fatalmente condenada. En medio de todo, Xeo, un muchacho de doce años, es vendido por su tío en la feria de la Plaza Mayor de Cáceres, un pueblo de judíos y alquimistas. Quien lo compra, su futuro amo, es un extraño maestro llamado Kanamantis, que lo utiliza sin preámbulos para toda clase de experimentos; mientras, Xeo intenta conmoverle, llegar a su oscuro corazón y encontrar definitivamente un sentido al mundo.